税理士プラン：メンバーの招待・権限（オーナー・管理者・一般）について

このページでは、メンバーの追加・権限の変更方法とそれぞれの「権限」についてをご案内します。

1． はじめに

税理士向けプランでは、事務所（組織）内で管理業務を行う複数のメンバー登録し、それぞれに「権限（オーナー・管理者・一般）」を割り当てて管理することができます。

2．「メンバー」の種類・権限

メンバーは、次の3種類です。

• オーナー

  事務所内のすべての操作を行える最上位の役割です。顧客・クリプタクトに関する操作やメンバーの管理に加え、オーナーに対する操作（オーナーとして招待・役割変更・削除）ができる唯一の役割です。
   

• 管理者

  顧客・クリプタクトに関するすべての操作に加え、メンバーの招待・削除・役割変更を行える役割です。ただし、オーナー・自身に対する操作はできません。
   

• 一般

  顧客・クリプタクトに関するすべての操作（閲覧・編集、顧客の追加、契約更新・プラン変更、顧客の非表示、顧客ログインの設定など）を行えます。メンバーの管理（招待・削除・役割変更）、自身に対する操作はできません。

3. 「メンバー」を招待する方法

• メンバーの招待・削除・役割変更は、オーナーまたは管理者のみ行えます。
• オーナーに対する操作（役割変更・削除など）は、オーナーのみ行えます。管理者はオーナー・自身の権限を変更することや削除はできません。

1．クリプタクトにログインし、「人型マーク」→「顧客管理」→「メンバー」→「メンバーを招待」をクリック。

2．追加したい「メンバーのメールアドレス」を入力し、「権限」を選択後、「招待を送信」をクリック。

招待されたメンバーは、登録されたメールアドレス宛にクリプタクトから届く案内メールから登録・ログインすることで、付与された権限で操作できるようになります。

4. メンバーの「権限」を変更する方法

• メンバーの招待・削除・役割変更は、オーナーまたは管理者のみ行えます。
• オーナーに対する操作（役割変更・削除など）は、オーナーのみ行えます。管理者はオーナーを変更・削除できません。

1．クリプタクトにログインし、「人型マーク」→「顧客管理」→「メンバー」→「編集」をクリック。

2．変更したいメンバーの権限を変更し、「保存」をクリック