このページでは、税理士向けプランで顧客ご自身がクリプタクトにログインできるようにする方法と、顧客に届くメールについてのご注意点を紹介します。
1. はじめに
税理士プランでは、顧客にログイン権限を付与することができます。ログイン権限を付与された顧客は自身の取引一覧をクリプタクト上で閲覧・編集が可能となります。顧客自身の帳簿以外は表示されませんのでご安心ください。
2．顧客にログイン権限を付与する方法
1．クリプタクトにログインし、「人型マーク」→「組織管理」→「顧客一覧」をクリック
2．ログイン権限を付与したい顧客の右にある「…」ボタンをクリックし、「顧客ログイン管理」をクリック
3．顧客のメールアドレスを入力し、「ログインを設定」をクリック
入力したメールアドレス宛に、パスワード設定用のメールが送信されます。
※「2．顧客に届くメールについて」を併せてご確認いただき、顧客にもご共有ください。
30以内に顧客がパスワード設定を完了できなかった場合、「パスワード再設定メールを再送信」をクリックしメールを再送することが可能です。
3. 顧客に届くメールについて（顧客側で対応）
ログイン権限を付与すると、顧客のメールアドレス宛に件名「パスワード変更手続き」のメールが送信されます。
招待メールではなく、「パスワード再設定用のメールテンプレート」を使用しております。「パスワードの変更を申請していないのに、パスワード変更のメールが届いた」という状態になりますので、あらかじめ顧客に本ヘルプページを共有していただくとスムーズです。
- 差出人：noreply@cryptact.com
- 件名：パスワード変更手続き
- 有効期限：30分以内
1．メール内の【パスワード再設定】をクリック
2．パスワードの再設定画面が開きます。顧客様ご自身でパスワードを設定してください。（12文字以上）
3．パスワードの設定が完了すると、以降はそのメールアドレスとパスワードでクリプタクトにログインいただけます。
※有効期限の30分を過ぎた場合は、メール内のリンクからパスワードを設定できません。
※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないか、メールアドレスに誤りがないかをご確認ください。
4. 顧客のメールアドレスを変更する方法
顧客自身ではメールアドレスの変更はできません。税理士側で以下変更手続きを行ってください。
1．クリプタクトにログインし、「人型マーク」→「組織管理」→「顧客一覧」をクリック
2．変更したい顧客のメールアドレスをクリック
3．「新しいメールアドレス」を入力し、「メールアドレスを変更」をクリック
顧客のメールアドレスを変更した場合も、変更後のメールアドレス宛に同じ「パスワード変更手続き」のメールが送信されます。この場合も、顧客にはパスワード再設定のメールとして届きますのでご注意ください。（「3．顧客に届くメールについて（顧客側で対応）」参照）
5．顧客のログイン権限を解除する方法
1．クリプタクトにログインし、「人型マーク」→「組織管理」→「顧客一覧」をクリック
2．ログイン権限を解除したい顧客の右にある「…」ボタンをクリックし、「顧客ログイン管理」をクリック
3．「ログインを解除」をクリック