税理士プランで顧客を更新する方法

このページでは、税理士向けプランの顧客の契約の更新方法について紹介します。

 

1.はじめに

税理士向けプランの場合、各顧客のアカウントは自動更新されません。
契約開始より1年間(月単位)で契約終了となります。引き続き計算されたい顧客のみ【更新】を行ってください。

※契約終了となっても、顧客のデータは保持されます。
再度契約される場合にも引き続き、過去のデータを引き継ぐことが可能となっております。

 

2.「契約終了」の日付の確認方法 

1.ログインし、【選択中の顧客】をクリック

 

2.【顧客一覧】をクリック

 

3.顧客名ごとに「契約終了」の項目で確認できます。

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▼契約終了日を過ぎると自動でステータスが有効から【契約終了】に変わります。

 

3.顧客の契約更新方法

1.ログインし、【選択中の顧客】をクリック

 

2.【顧客一覧】をクリック

 

3.更新したい顧客のみ、契約終了ボタンの右側の【・・・】をクリックし更新ボタンをクリック