カスタムファイルのサブカテゴリーについて

 

1.  カスタムファイルのサブカテゴリーとは?

複数のファイルに分けてカスタムファイルを管理/アップロードすることができる機能です。
こちらは、スタンダードプラン以上でご利用いただける機能となります。料金プランはこちらでご確認ください。

なお、サブカテゴリーを利用されないで複数のカスタムファイルをアップされますと、システム上では1つのファイルであると認識しますのでご注意ください。例えば、カスタムファイルAで2021年の履歴をアップした後、カスタムファイルBで2021年と2022年の履歴をアップすると、すでにカスタムファイルAでアップ済みの最新取引日時以降のみとなるため、2022年の履歴のみが反映されます。

 

2.  サブカテゴリ―機能を用いたカスタムファイルのアップロード方法

画面右上の「+」アイコンをクリックし、「ファイルをアップロード」をクリックします。

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左上の「カスタムファイル」をクリックします。

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サブカテゴリ―をクリックし、サブカテゴリー名を入力します。以下では「テスト1」として追加します。その後、ファイルをアップロードしたら、「アップロード」をクリックします。

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なお、履歴の削除等もサブカテゴリ―毎に可能となります。

取引履歴の削除方法

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