税理士向けプラン: 顧客管理について

このページでは税理士向けプランの顧客の追加・解除・更新方法について説明します。

 

目次

  1. 顧客の追加方法
  2. 顧客の解除・更新方法

 

1.顧客の追加方法

▼ログインし、【選択中の顧客】をクリック

▼【顧客一覧】をクリック

▼【顧客を追加する】をクリック

▼顧客名を記入し、プランを選択し、【送信する】をクリック

▼選択されたプランが正しいか確認し、【送信する】をクリック

 

これで顧客の追加が完了します。

▼顧客一覧の検索機能で追加できているか確認できます。

 

 

2.顧客の解除・更新方法

税理士向けプランの場合、各顧客のアカウントは自動更新されません。
契約開始より1年間(月単位)で契約終了となり、引き続き計算されたい顧客のみ【更新】をしてください。

 

▼【契約終了】の日付を確認。
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▼契約終了日を過ぎると自動でステータスが有効から【契約終了】に変わります。
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▼更新したい顧客のみ、契約終了ボタンの右側の【・・・】をクリックし更新ボタンをクリックしてください。
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契約終了となっている顧客のデータは保持されます。
再度契約される場合にも引き続き、過去のデータを引き継ぐことが可能となっております。