このページでは税理士向けプランの顧客の追加・解除・更新方法について説明します。
目次
１．顧客の追加方法
▼ログインし、【選択中の顧客】をクリック
▼【顧客一覧】をクリック
▼【顧客を追加する】をクリック
▼顧客名を記入し、プランを選択し、【送信する】をクリック
▼選択されたプランが正しいか確認し、【送信する】をクリック
これで顧客の追加が完了します。
▼顧客一覧の検索機能で追加できているか確認できます。
２．顧客の解除・更新方法
税理士向けプランの場合、各顧客のアカウントは自動更新されません。
契約開始より１年間（月単位）で契約終了となり、引き続き計算されたい顧客のみ【更新】をしてください。
▼【契約終了】の日付を確認。
▼契約終了日を過ぎると自動でステータスが有効から【契約終了】に変わります。
▼更新したい顧客のみ、契約終了ボタンの右側の【・・・】をクリックし更新ボタンをクリックしてください。
契約終了となっている顧客のデータは保持されます。
再度契約される場合にも引き続き、過去のデータを引き継ぐことが可能となっております。
