このページでは税理士向けプランの顧客の追加・名称変更・解除・更新方法について説明します。
1. 顧客の追加方法
手順1
ログインし、【選択中の顧客】をクリック
手順2
【顧客一覧】をクリック
手順3
【顧客を追加する】をクリック
手順4
顧客名を記入し、プランを選択し【送信する】をクリック
手順5
再度、選択されたプランが正しいか確認し【送信する】をクリック
これで顧客の追加が完了します。
手順6
顧客一覧の検索機能で各顧客のステータスがご確認いただけます。
2. 顧客の名称変更方法
顧客一覧ページで該当の顧客の画面右側のアイコンをクリックし、【依頼する】からご依頼ください。
3. 顧客の解除・更新方法
税理士向けプランの場合、各顧客のアカウントは自動更新されません。
契約開始より１年間（月単位）で契約終了となり、引き続き計算されたい顧客のみ【更新】をしてください。
【契約終了】の日付を確認
契約終了日を過ぎると自動でステータスが有効から【契約終了】に変わります。
更新したい顧客のみ、契約終了ボタンの右側の【・・・】をクリックし更新ボタンをクリックしてください。
契約終了となっても、顧客のデータは保持されます。
再度契約される場合にも引き続き、過去のデータを引き継ぐことが可能となっております。